Tutoriel Vidéo
COMMANDER L'outil « Suivi du budget familial »
| Gérez vos comptes avec « Suivi du budget familial » | Pack « Faites des économies » |
Pack Organisation Perso |
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| Gérez vos comptes avec « Suivi du budget familial » |  |
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| → La Méthode des enveloppes Budget aires (valeur 47€) | |
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→ Le Planificateur Pro (valeur 47€) |
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→ Chef Planner Pro (valeur 47€) |
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→ Tracker d'habitudes Pro (valeur 47€) |
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| Prix |
27€ |
47€
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69€
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1. Découvrez l’outil « Suivi du budget familial ».
Découvrez le nouvel outil « Suivi du budget familial » sur Excel.
Il s’agit d’un outil sous la forme d’un fichier Excel simple et intuitif à utiliser vous permettant d’enregistrer et de suivre facilement et rapidement vos comptes personnels.
Vous saisissez ainsi vos données dans une mini base de données :
Vos données sont maintenant synthétisées dans sur le tableau de bord.
Dans votre archive, vous trouverez trois thèmes :
- La version « Thème sombre » :
- La version « Thème clair » :
- Et la version « Thème bleu » :
NOUVEAU : un mode de saisie simplifié permet d'obtenir le suivi des revenus et dépenses en un minimum de temps :
Soyez autonome dans la construction de vos propres KPI et indicateurs en suivant la vidéo de présentation de la mise en place complète de l’outil, que vous retrouverez ci-dessus.
COMMANDER L'outil « Suivi du budget familial » :
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→ Tracker d'habitudes Pro (valeur 47€) |
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27€ |
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69€
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2. L’outil « Suivi du budget familial » est dynamique
Il suffit d’utiliser les boutons de sélection de la période pour sélectionner en un clic les données à faire apparaître sur le document :
3. Utilisation à la portée de tous
L’utilisation du « Suivi du budget familial » est très simple et intuitive : saisissez ou de copiez les données de vos relevés dans la base de données, puis lancez une actualisation en cliquant sur le bouton « Actualiser tout » depuis le menu « Données » du ruban pour prendre en compte les modifications.
4. Intégration des relevés de banque
La nouveauté de cette mise-à-jour de septembre 2024 est de vous permettre d'intégrer automatiquement des relevés de banque au format CSV dans l'outil « Suivi du budget familial ».
Grâce à cette nouvelle fonctionnalité (pour le moment réservé à Excel sur Windows), vous pouvez suivre vos dépenses de manière entièrement automatisée, sans devoir manipuler de macros VBA ou écrire du code.
En quelques clics, vous pouvez importer vos relevés bancaires sous format CSV afin de les analyser immédiatement, sans avoir besoin de saisir manuellement chaque transaction.
Ce gain de temps est énorme pour ceux qui doivent gérer de nombreuses lignes de transactions chaque mois.
5. C’est votre fichier
Une fois le fichier récupéré, vous en êtes libres de le modifier comme bon vous semble.
Grâce à la vidéo explicative, vous serez en mesure de créer vos propres indicateurs en toute autonomie.
Libre à vous de modifier les couleurs, les polices de caractère et tous les attributs de style aux couleurs de votre entreprise, ou en fonction de vos besoins.
L’outil « Suivi du budget familial » est un outil pratique et facile à utiliser, idéal pour les personnes suivre leurs revenus et leurs dépenses de manière fiable sans prise de tête.
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6. Comment purger la base pour y insérer vos données
Lorsque vous ouvrez le fichier pour la première fois, celui-ci contient déjà des données de tests.
Pour utiliser vos propres données, voici comment procéder :
- Pour commencer, nous allons afficher toutes les données de la base en désactivant les filtres mis en place. Nous pouvons identifier les colonnes sur lesquelles se trouvent des filtres par la présence d'un petit entonnoir sur l'en-tête de la colonne.
- Pour désactiver les filtres, nous cliquons sur celui-ci, puis nous sélectionnons « Sélectionner tout », enfin, nous validons en appuyant sur le bouton [OK].
- Maintenant, nous allons pouvoir supprimer les données de la base. Pour cela, nous sélectionnons l’une des cellules (n’importe laquelle), puis nous appuyons sur les touches [Ctrl]+[A] pour sélectionner toutes les cellules de la base.
- Pour les supprimer, nous appuyons sur [Ctrl]+[-]. Si une mini boîte de dialogue s’affiche alors à l’écran pour nous demander quelles cellules nous souhaitons supprimer, nous choisissons « Lignes entières ».
- Une fois les lignes supprimées, il ne reste plus qu’à saisir vos propres données :
- Ensuite, pour que le tableau de bord prenne en compte ces données, nous allons devoir actualiser le cache des tableaux croisés dynamique en nous rendant dans le menu Données du ruban afin de cliquer sur « Actualiser Tout » :
Les nouvelles données sont maintenant insérées dans le tableau de bord à la place des données fictives utilisées dans le tutoriel :
Je n'ai malheureusement pas la possibilité de tester le fichier sur Excel pour Mac. Je ne peux donc pas garantir son bon fonctionnement. Le fichier a été développé pour Microsoft Excel. C'est normal. C'est normal si les tableaux croisés dynamiques n'ont pas été actualisés. Il est probable que certaines lignes soient masquées par un filtre. Pour conserver un tableau de bord lisible, seuls les postes les plus importants sont affichés individuellement. Dans la majorité des cas, cela provient : Ce n'est pas recommandé. Excelformation.fr - Budget familial Excel - Fin partie 1.xlsx : première version du suivi du budget. Non. Oui. N'hésitez pas à m'envoyer :Questions fréquentes
En revanche, une version spécialement adaptée à Excel Online (la version gratuite d'Excel accessible depuis un navigateur) est fournie avec le pack. Elle fonctionne également sous Mac.
Je ne peux pas garantir son bon fonctionnement sous LibreOffice.
Une version compatible avec Excel Online est toutefois incluse si vous ne disposez pas d'Excel.
Le tableau de bord utilise des tableaux croisés dynamiques qui ne s'actualisent pas automatiquement afin de conserver de bonnes performances.
Après chaque import ou modification de la base, cliquez sur :
Données → Actualiser tout
Toutes les feuilles (TCD, graphiques et tableau de bord) seront alors mises à jour.
Il suffit de cliquer sur Données → Actualiser tout.
Si certaines lignes semblent impossibles à supprimer, vérifiez également qu'aucun filtre n'est actif dans la feuille Base.
Supprimez tous les filtres de la feuille Base.
Sélectionnez les lignes à supprimer (appuyez sur [Ctrl] + [Espace] pour bien sélectionner toute les lignes)
Appuyez sur [Ctrl] + [-].
Choisissez Lignes entières si Excel le demande.
Cliquez ensuite sur Données → Actualiser tout.
Les autres sont automatiquement regroupés dans la catégorie Autre.
- d'une modification de la structure du fichier ;
- d'un renommage des colonnes de la base ;
- ou d'une traduction des intitulés des colonnes.
Les tableaux croisés utilisent les noms d'origine des champs. Si ceux-ci changent, l'actualisation peut échouer.
Les tableaux croisés dynamiques et certaines macros utilisent les noms des colonnes pour fonctionner correctement.
Excelformation.fr - Budget familial Excel - Fin partie 2 - Version bleue.xlsx : version complète du suivi du budget (clair, foncé, bleu et Excel Online). Aucune macro n'est nécessaire.
Excelformation.fr - Budget familial Excel - Fin partie 3 - Saisie simplifiée.xlsm : ajoute la saisie simplifiée grâce à une macro VBA.
Excelformation.fr - Budget familial Excel - Fin partie 4 - Import de relevé.xlsm : permet l'import automatique des relevés bancaires au format CSV avec un formulaire de configuration.
Excelformation.fr - Budget familial Excel - Fin partie 5 - Catégories intelligentes.xlsm : permet de définir des règles d'affectation pour catégoriser automatiquement les opérations.
Si vous souhaitez uniquement gérer votre budget manuellement, la Partie 2 est suffisante.
Les macros des Parties 3 à 5 apportent uniquement des fonctionnalités supplémentaires (saisie simplifiée, import automatique des relevés et affectation des catégories automatique).
Le fichier permet d'importer des relevés bancaires au format CSV.
Selon votre banque, un léger paramétrage pourra être nécessaire lors de la première utilisation afin d'adapter le format d'import.
une capture d'écran du problème ;
le message d'erreur affiché ;
et, si possible, une copie du fichier concerné après avoir supprimé les données sensibles.
Je pourrai ainsi identifier beaucoup plus rapidement l'origine du problème.
